Anlagestrategie

Unsere Anlagestrategie basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen…

… und konzentriert sich auf die Faktoren, die die zukünftige zu erwartende Wertentwicklung Ihrer Anlage am stärksten beeinflussen:

  • Niedrige Kosten: Je niedriger die Anlagekosten, desto höher Ihr Ertrag!
  • Diversifikation: Umso mehr Einzelwerte ein Portfolio enthält, desto geringer ist sein unsystematisches Risiko, was es zu vermeiden gilt. Die von uns empfohlenen Portfolios sind global ausgerichtet und hochdiversifiziert mit weit über 10.000 Einzelwerten.
  • Der Einsatz von kleineren Unternehmen (Small Caps) und relativen Preisstrategien (Value-Aktien): Diese Faktoren erhöhen den Anlageerfolg und werden durch wissenschaftliche Studien auf dem aktuellen Stand der Kapitalmarktforschung nachgewiesen (vergl. Dreifaktorenmodell Eugene Fama (Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften) und Kenneth French).
  • Geringe Umschlagshäufigkeit:  Weniger ist mehr! Weniger Transaktionen bedeuten niedrigere Transaktionskosten und höhere Steuereffizienz.
  • Steuereffizienz: Eine hohe Umschlagshäufigkeit (Realisierung von Kursgewinnen) und Dividendenzahlungen haben eine negative Auswirkung auf die Nachsteuerrendite. Daher darf die Nachsteuerrendite nicht vernachlässigt werden.

Kostengünstige Anlageklassenfonds generieren mehr Ertrag

Umgesetzt wird unsere Anlagestrategie vorwiegend mit kostengünstigen Anlageklassenfonds. Diese wurden speziell für den Einsatz von institutionellen Großanlegern konzipiert und sind am freien Markt für Privatanleger nicht zugänglich.

Institutionelle Anlageklassenfonds haben gegenüber „aktiv“ gemanagten Fonds erhebliche Vorteile:

  • Institutionelle Anlageklassenfonds haben deutlich niedrigere Kosten, werden ohne Ausgabeaufschläge gehandelt und haben zudem noch erheblich niedrigere laufende Gebühren – dies führt zu signifikant höheren Erträgen.
  • Zudem verursachen institutionelle Anlageklassenfonds aufgrund einer niedrigeren Portfolioumschlagshäufigkeit weniger Transaktionskosten, was ebenso der Gesamtkostenbelastung zugute kommt.
  • Institutionelle Anlageklassenfonds nutzen keine taktischen Übergewichtungen einzelner Marktsegmente (Style Drift), was wiederum für eine niedrige Portfolioumschlagshäufigkeit spricht und vor Fehlentscheidungen schützt.
  • Aufgrund ihrer Effizienz haben institutionelle Anlageklassenfonds einen entscheidenden Vorteil. Dieser führt zu einer besseren Wertentwicklung als vergleichbare teurere „aktive“ Strategien. Vergleiche William Sharpe (Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften) „The Arithmetic of Active Management.“

Investieren Sie wissenschaftlich und lassen Sie sich nicht von Halbwissen und Spekulation leiten!

Wir versprechen nichts, was wir nicht halten können. Die zukünftige Marktentwicklung vorhersehen können wir leider nicht – aber andere auch nicht.

Daher ist unsere Aufgabe als Ihr „Personal Trainer“, finanzielle Bildung zu vermitteln, Sie vor Anlagefehlern zu bewahren, Ihre Investitionskosten zu reduzieren und Ihnen bei der Portfoliostrukturierung zu helfen.

Profitieren Sie von einer Strategie, die auf den wissenschaftlich fundierten Forschungsergebnissen führender US-amerikanischer Universitäten, wie Yale, Stanford, MIT und University of Chicago basiert und nutzen Sie die Erkenntnisse der Nobelpreisträger der Wirtschaftswissenschaften wie Harry Markowitz, Merton Miller, William Sharpe, Myron Scholes und Eugene Fama.

Unsere Vergütung erfolgt ausschließlich auf Honorarbasis, abhängig vom anvertrauten Depotvolumen. Auf Grundlage Ihres Risikoprofils entwickeln wir für Sie eine Anlagestrategie, die Sie sicher ans Ziel bringt und bei der Sie auch in schwierigen Marktphasen gut schlafen können.

Wenn Sie mehr zu unserer Anlagestrategie erfahren wollen, rufen Sie uns doch einfach unter der 06861/709156 an oder schicken uns eine E-Mail!

 

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