Wir stehen für absolute Transparenz

Bei uns erhalten Sie unabhängige Beratung. Das unterscheidet uns von allen abhängigen und provisionsorientiert arbeitenden Banken, Versicherungen, konventionellen Vermögensverwaltern und sonstigen Finanzdienstleistern:

• Wir arbeiten honorarbasiert, werden also direkt von Ihnen bezahlt. Dadurch vermeiden wir Interessenkonflikte, welche in der Finanzbranche leider üblich sind.
• Wir sind unabhängig von Finanzproduktherstellern, da wir keine Provisionen oder Kickbacks von diesen erhalten. Das ist uns als Honorar-Finanzanlagenberater (§ 34h GewO) aufsichtsrechtlich nicht erlaubt. Stattdessen erhalten Sie von uns kostengünstige und provisionsfreie Produkte, die Ihnen den größtmöglichen Nutzen bringen. Das spart Ihr Geld und führt im Ergebnis zu deutlich höheren Erträgen!
• Eine konkrete Preisinformation erhalten Sie, nachdem wir uns einen Überblick über Ihren Beratungsbedarf und Ihre Investmentziele verschafft haben.
• Unsere Vergütung richtet sich nach der Art des Beratungsmandats. Sie zahlen ein Festhonorar (Pauschalbetrag), wenn Sie uns für eine Einmalleistung (z.B. Finanz- und Ruhestandsplanung) beauftragen.
• Wenn Sie von uns langfristig in allen Vermögensfragen betreut werden möchten, erfolgt unsere Vergütung in Form einer laufenden prozentualen Gebühr in Abhängigkeit von der Höhe des zu verwaltenden Vermögens. Die laufenden Gesamtkosten einer Vermögensverwaltung durch uns liegen oft nur bei der Hälfte im Vergleich zu konventionellen Vermögensverwaltern und Banken. Wir betreuen Mandanten ab einem Anlagevolumen von 500.000 Euro.

Sie möchten Ihr privates Vermögen und/oder Ihr Unternehmensvermögen sichern und schützen? Sie wollen eine maßgeschneiderte und individuelle Lösung und keine 08/15 Beratung von der Stange? Dann sind Sie bei uns richtig! Wenden Sie sich gerne jederzeit vertrauensvoll an uns: Per E-Mail oder unter der 06861/709156