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Unsere Kunden sind vorwiegend Unternehmer, Freiberufler, leitende Angestellte und Privatiers. Hier drei typische Beratungssituationen. Welche trifft auf Sie zu?
30 Jahre Geld bei Banken und Versicherungen angelegt … und nichts verdient
Viele unserer typischen Beratungskunden blicken auf eine erfolgreiche Karriere zurück. In den vergangenen Jahrzehnten wurde gut und ordentlich verdient, die Lebenssituation ist gesettelt … doch so langsam kommen die Bedenken: Waren die Vermögensstrategien in der Vergangenheit wirklich gut gewählt? Und vor allen Dingen, … wie soll es weitergehen? Jetzt, wo die Zinsen so niedrig sind und bald der Ruhestand vor der Tür steht. Was besonders ärgert: Die bisherige Vermögensberatung hatte diesen Namen kaum verdient. Vornehmlich empfohlen wurden hauseigene Produkte oder Geldanlagen mit hohen Kosten und schlechten Renditen.
Verdient haben andere. Das eigene Vermögen stagniert. Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor? Dann lassen Sie uns miteinander reden!
Wie ich gutes Geld verdiene, weiß ich. Aber: Wie wird mehr draus, ohne draufzuzahlen?
Ein anderer Kreis unserer Mandanten kommt aus einem beruflich stark engagierten Umfeld. Es bleibt in der Regel wenig Zeit, sich wirklich intensiv um seinen Vermögensaufbau zu kümmern. Zumal es, wie es scheint, kaum noch vertrauensvolle Anbieter gibt. Dennoch: Es muss etwas geschehen. Vor allem in Hinblick auf die noch vor einem liegenden 20, 30 Berufsjahre. Wie bringt man sein Geld sicher durch diese unwägbaren Zeiten?
Sie haben noch viel vor, aber wenig Zeit? Dann lassen Sie uns miteinander reden!
Das Vermögen stimmt. Unser Leben auch. Aber … wird es reichen?
Haus bezahlt. Urlaube. Kreuzfahrten. Das Leben meint es gut mit diesen Kunden. Dennoch wissen sie genau: Das vorhandene Vermögen, es schmilzt dahin. Weniger aufgrund der laufenden Ausgaben, als vielmehr wegen der immer schwieriger werdenden Optionen, sein Geld noch gut und sicher anzulegen. Sodass man im Idealfall von den Erträgen gut leben kann. Und immer noch genügend bleibt für die nachfolgende Generation. Sie fühlen sich angesprochen? Dann lassen Sie uns miteinander reden!
Möchten Sie uns näher kennenlernen, dann wählen Sie die 06861/709156 oder senden Sie uns eine E-Mail!
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