Beratungsprozess

Um die richtige Entscheidung für Ihr Vermögen zu treffen, sollten Sie sich ausreichend Zeit nehmen. Denn ein solcher Prozess ist nicht mit einem Beratungsgespräch zu realisieren.

Bevor wir einen Rat aussprechen, sind neben Ihrer persönlichen Risikoneigung, vor allem Ihre finanziellen Ziele und Ihre Lebensumstände entscheidend. Denn nur, wenn wir diese genau kennen, können wir gemeinsam mit Ihnen Ihre finanzielle Zukunft planen. Um dies herauszufinden, werden wir Ihnen viele Fragen stellen. Sie werden erstaunt sein…

Vergleichbar mit einem Architekten, der ein Haus plant, ist es wichtig, einen detaillierten und individuellen Vermögensplan zu entwerfen. Ein solcher Plan ist nicht nur die systematische Bestandsaufnahme und Analyse all Ihrer bestehenden Vermögenswerte und erwarteten Einkommensquellen, sondern bildet die Grundlage einer seriösen Anlageberatung.

Mit einer Vermögensplanung erhalten Sie die vollständige Übersicht und Transparenz über Ihre Finanzen und damit eine zuverlässige Grundlage für Ihre Entscheidungen. Ein solcher Plan hält Sie auf Kurs und dient als Orientierungshilfe in einem Umfeld, das von der emotionalen Seite stark beeinflusst ist. Erst mit einem Vermögensplan, der alle Aspekte Ihres finanziellen Lebens beleuchtet, kann die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie beginnen.

Es ist uns wichtig, dass Sie wissen, was wir tun. Aus diesem Grund vermitteln wir viele nützliche Informationen, die Ihnen helfen werden, damit die eingesetzte Strategie Sie zum gewünschten Erfolg führt.

Wir schauen nicht nur auf Ihr Portfolio, sondern sprechen mit Ihnen über Ihr gesamtes finanzielles Leben. Wir sind Ihr Ansprechpartner in Fragen der Altersvorsorge, der Nachfolgeplanung oder der persönlichen Absicherung von Risiken. In regelmäßigen Abständen werden wir mit Ihnen über mögliche Fortschritte und Anpassungen sprechen und empfehlen als Ihr „Personal Trainer“ die Auswahl der für Sie am besten geeigneten Bausteine.

Gerne binden wir Ihren Steuerberater in den Entscheidungsprozess mit ein, sind ihm doch durch eine meist langjährige Zusammenarbeit Ihre Entscheidungsparameter bestens vertraut. Zusätzlich verfügen wir durch unser Netzwerk über Kontakte zu Spezialisten, die Sie bei komplexen Fragen unterstützen können.

Unser systematischer Ansatz für Ihren Anlageerfolg

Unser Beratungsprozess vereint die aktuellen Erkenntnisse der Kapitalmarktforschung mit einer individuellen Vermögensplanungsstrategie und empfiehlt Anlageformen, die exakt auf diesen Prozess abgestimmt sind. Ludwig & Laux Vermögensplanung ist sicherlich nicht die einzige Gesellschaft, die sich einer solchen Systematik bedient. Aber eine aus einem sehr erlesenen Kreis.

Die Vorteile für Ihre Vermögen

• Sie nutzen einen Prozess mit einer klaren Strategie.

• Ihr Vermögensplan hält Sie auf Kurs und fördert Ihre Anlagedisziplin.

• Die Vermeidung von Anlegerfehlern führt Sie zum Erfolg.

• Eine einfache und nachvollziehbare Lösung schafft Vertrauen.

• Sie profitieren von weniger Stress, mehr Zeit und einer höheren Lebensqualität.

Wenn Sie mehr zu unseren Beratungsprozess erfahren wollen, rufen Sie uns doch einfach unter der 06861/709156 an oder schicken uns eine E-Mail!